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标题: 20100501 房产一家之言 [打印本页]

作者: cbhelp 时间: 2010-5-1 11:21
标题: 20100501 房产一家之言

不讲FX,来点房产的信息

中国房产战略

（转载，作者骆驼1977注仅做参考勿对号入座）

　　
　　一个优秀的庄家，是用最低的成本，吸引最多的人进场，来获得最大的效益。
　　庄家获利只有一个办法，高抛低吸，只有两个手段，做多和做空。没有一个庄家会傻到百年不变的做多，那样做唯一的结果就是被胀死。
　　真正的庄家，是核心集团，是极少数，你可以骂他们，但永远不要低估他们；在他们身边，有一个庞大的伪庄家群体，这个群体以为自己也是庄家中的一员，自我感觉非常良好，但永远不要高估他们。
　　作为一个庄家，绝不允许身边的伪庄家群体，拥有太多的筹码，这会影响自己的控盘能力。
　　下面讲一个庄家的故事。
30年前，庄家一贫如洗，除了制定规则的权利以外。
所以庄家说，不管什么颜色的猫，能抓到耗子就是好猫，鼓励一部分人先富起来，不管你出于什么目的，不问你使用什么手段。庄家深深明白一个道理：活力往往来自于欲望，如果没有HPF，得意的场子早就垮完了。
1998年，刚有点模样的庄家接连遭遇打击，出口不行了，消费没有新热点，以及巨大的自然灾害，当时的大管家很果断的搞了一次大改革，房改、医改、教育改革。为了配合房改，一是从贷款上给支持，把银行圈进来陪大家一起玩，二是实行了分税制，把地方的小管家们逼成的最敬业的土地促销员，因为如果小管家们不积极的卖地，他们管的那一片很有可能发不起工资，买不起车，并且会被GDP指标盯在耻辱柱上，彻底丧失前途和希望。
于是很快庄家身边就形成了两个群体：伪庄家和P民。
前者包括小管家、小管家的亲戚朋友，以及一些商人。
后者包括个体户、真正的白领、伪白领，以及血汗工厂里的工人，但是可笑的是，P民中有一部分以为凭借自己有几套房子，就和庄家是一伙了；悲哀的是，P民中有一部分认为自己买不起商品房，是一件很不得了的事情。为这个东西，吵了10年。
过去10年，房地产是一个完美的构思，充分体现了庄家的智商和操盘能力。如果贫富差距不大，高速发展往往伴随着高通胀，如果贫富差距过大，没有需求支撑，高速发展无力继续，这样一个死结，用房地产三个字就解决得一干二净。
仅仅凭土地50到70年的租赁期，把富人的钱套出来一大半，甚至穷人都没有办法保持一贯的谨慎和节约，他们都向银行借款，用金融杠杆把效用又放大了一倍。用这些钱，修铁路，筑大桥，办奥运，开***，带活了钢铁、水泥、电器一堆小兄弟，保了8%，稳了物价，让出于分配体系金字塔底部的P民也吃得起饭，还顺带成功解决了体力过剩智力不足这个严重的劳动力结构问题，用一石百鸟来形容都不过分。
但是天下没有只赚不赔的生意，即使是房地产这样一个伟大构思，中国几十亿平方米的商品房，里面沉淀的财富慢慢积累成一个巨大的堰塞湖，如果以商品房总面积50亿平方米、每平方米5000元计，总价值25万亿。

如果突然流出来，有两个可能，一是通货膨胀没有上限，二是给国际热钱提供了一个彻底做垮人民币的机会。如果不流出来，那么房价没有上限，从理论上讲，房地产总有一天会抢光所有其他非垄断行业的空间，炒房替代其他所有职业，最后在外力的作用下崩盘，让全中国成为有史以来最大的一个悲剧。
另一个事实是，我们现在的房子，装完城市里所有人后，还空了许多。
怎样处理这个悬在头上的堰塞湖，这是庄家遇到的新问题。
如果我是庄家，既然决堤或是继续上涨都是恶果，那么我要做的就是让这个巨大的堰塞湖人间蒸发凭空消失。中间大概需要这么几个步骤：
首先是形式上的做多，真正成功的庄家，是用最小的成本，制造出最大的声势，这需要一个策略和顺序：首先，我再多放些钱出来，舆论会配合说房地产行业在08年的金融危机中如何力挽狂澜，再说多放出来的钱除了房地产也没地方可去，最大程度制造上涨预期。然后派出几个直属企业，拿地王，地王只是一个榜样作用，只是一个支点，让伪庄家和P民都觉得房价非涨不可，引导他们买地的买地、炒房的炒房，把钱再注入这个马上就要干涸的堰塞湖。
然后，我迅速翻脸说泡沫太大，必须调控，引导全国人民一起做空，这个阶段舆论每天都说房价非跌不可。接下来又会有一个套合拳：首先，管住自己的直属企业，不许他们搞房地产，只留下10来家嫡系部队，留足弹药为以后的实质性做多做准备。把伪庄家逼到绝路，你炒房是为了获利，我一只手通过利息税收增加你的炒房成本，让你觉得无利可图，另一只手不准P民买二套房，封死散户，断你的下家和后路。搞开发是为了卖房，炒家路封死了，开发就成了一条死路，既然是做庄，我就不会给你任何逃跑的机会。关键时候，刚需是最靠不住的，只要房价下跌速度够快，你用***指着他脑袋都不要想从他口袋里掏出一分钱。做到这里，我就可以撒手不管了，让你们自己玩，如果没有我参与，这个游戏很快就会结束，迟早所有人都会发现这是一个死局。
最后，我再换种方式，实质性的做多。我手上会有两个筹码，一是形式上做多的阶段时，你高价在我手里买了地，我手上积累了最多的真金白银，如果实在不够我还可以再印一些；二是我有最低的做多成本，你花50块在我手上买了地，再投入20块建了一半，手里没钱了房子也卖不动，好，我40块收回来，然后我再投入10块把房子建好，就用卖地的50块收入，一分钱不花，把地变成了房子，做成廉租房也可以，经济实用房也可以，这样任何其他资金的投入都看不到回报的希望，我可以保证在疯狂的下行通道内，你除了我再也找不到任何一个买家。
25万亿的堰塞湖，一夜之间不见了，30年高速发展积累的通货膨胀压力，瞬间消弭于无形。
回过头看，高明之处还在于，30年来的高速发展产生的泡沫，全部集中进了房市，必要的时候，把房市一炸，泡沫全部不见了，伪庄家、国际热钱、P民共同买单，同时彻底消灭伪庄家集团手里的筹码，这10年财富和实力增长最快的阶层，在今后几十年再也不具备博弈能力和事实上的话语权。
如果人民币升值，出口不行了，仍然没关系，原来计划流入房市的钱，可以再打通两条贯穿全国的交通动脉，可以搞几个类似滨海的新区，8%仍然可以保，钢筋水泥仍然可以大量采购，民工仍然有地方打工，和帝国主义再耗个几年没有问题。同时如果房价暴跌，必然大大降低拆迁征地成本，利用这个时机，以工业化为目的，迅速扩大城市规模，一方面为基础设施建设投入找到新空间，一方面降低工业化的成本，利用这个时机完成全国的工业布局，成就城市化的最后一拨高潮。
如果人民币非要升值，那么我顺差不要了，我用人民币买品牌，买技术，买铁矿石，用升了值的人民币搞资本输出。也许，这些收购和低成本的工业扩张投入，可以替代人口红利，造出一个新的增长点。
小管家情绪很稳定，地卖不出去了，可以收物业税，物业税本身就是地税，他们会庆幸好在前几年盖的房子够多。
伪庄家情绪很稳定，因为他们工资没有变低，甚至可能会高一些。
开发商情绪不太稳定，但是做生意赔了，这不能怨任何人。在30年来他们积累了很多筹码，多到让庄家觉得今后的操盘都有压力，但是就凭这么一次多空转变，他们被彻底打回原形，吃了全部吐光，从哪里来，回哪里去。
银行情绪很稳定，因为他们深深明白，在他们最困难的时候，会有一双温柔的手，把所有坏账温柔的剥离开，并且，在外人不知不觉中，他们正在进行对房地产的减持，新政将把减持工作推向高潮。
小白领情绪不太稳定，但是他们的情绪，将一如既往的不受重视，他们会继续朗读羊皮卷，带着笔记本上星巴克，短暂的沮丧过后，精英情结会帮助他们很快恢复那点毫无根据的自信心和优越感。
P民情绪，空前高涨，奔走相告。但是他们会很快发现，凭借一家人4000块的工资，即使没有房子的压力，也不会过得有多么好，于是很快他们会找到新的抱怨点，继续在网络上骂人。
在这次博弈中，庄家也亏了一点，这里面有两点需要说的：一是庄家是赔得最少的，因为土地对他是零成本；二是庄家有时也需要赔钱，911都有可能是美国自己搞的，但如果自伤100，杀敌10000，赔也是赚，这种赔钱是战略性的，并且可以很大程度提高自己下一阶段的操盘能力。
10年来，对买家来说，绝大部分时候二手房比一手房高出10%左右的交易成本，基本上等于房价的涨幅，压抑二手交易，把钱引到一手市场。
在08年地产寒流的时候，央企和银行表现得空前积极，前者疯狂拿地，后者7折利率拼命放贷，引导市场恢复信心。
2010年，央企退出，只留了10多家站好最后一班岗，掩护主力撤退。
2010年，新政，银行退出，在做多的时候，某年度某银行地产相关信贷比例占整个贷款额的80%，现在已经悄然降低到20%。
2010年，媒体空前积极，***二台在长达半个月的时间内，天天都说房价要降。
现在这个盘子，伪庄家深度介入其中，庄家已经适度脱身。第一集做多工作已经完美收官；第二集做空工作已经揭开大幕，高潮就将出现在第二集下半段；第三集剧情主要是庄家出来扮演救世主的角色，已经不具备悬念，***高潮的表演艺术将是最后一集最大的看点。

也许还有续集
随着国民受教育程度的提高，以及网络的普及，***程度终将越来越高，依靠垄断行业和资源来维护自己利益的低技术手段，已经越来越不具备可持续性。以庄家的高智商，更不会把自己未来100年的前途押在房地产这样一个傻粗空的产业上。
在这次10年的大戏中，几乎没有任何一个产业完全置身事外，都将不同程度的受伤，在他们受伤的时候会发现市面上的流动性空前紧张，全国只有庄家一个人手里有钱，这将为庄家提供一个绝好的收购时间，30年培育了很多有潜力的行业和企业，这时候庄家以个人名义收购，有时这种收购的成本也许仅仅需要一个政策。
这次规模宏大的收购，将彻底从资金和道德两方面完成庄家的净化，再回到我们面前的，不是凭政治垄断资源的红色资本，而是真正的扎根市场旁人无法撼动的产业集团，没有漏洞，无法诟病，用最挑剔的***标准审查，都可以持续发展。
以上剧情，只为娱乐，纯属虚构，没有任何理论和实际依据，无法作为任何行为的参考。
任志强最新的万言书里面说，现在是把市场经济搞回计划经济，是一种倒退。
他完全没有搞懂的是，市场经济是一种最没有含量的经济模式，什么东西好卖大家一窝蜂上，过剩了大家一窝蜂撤，市场经济的本质就是胡闹和瞎折腾，如果这个世界有一天彻底市场经济了，那真的完了。
一个经济体要有希望，一个有力的庄家是前提。
但是从道德上，庄家是应该受到谴责的。

作者: 移动硬盘 时间: 2010-6-9 22:26
你太有才了,静候续集

作者: tlwson 时间: 2010-9-17 20:09
部分有可能，但c版太高看zf了，特权阶级以稳定为第一利益，他们不敢也没必要玩那么悬的险招，万一那个环节出问题，他们的特权王朝还怎么维持下去呢。

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