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20100501 房产一家之言

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发表于 2010-5-1 11:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不讲FX,来点房产的信息







中国房产战略
(转载,作者骆驼1977注仅做参考勿对号入座)
  
  一个优秀的庄家,是用最低的成本,吸引最多的人进场,来获得最大的效益。
  庄家获利只有一个办法,高抛低吸,只有两个手段,做多和做空。没有一个庄家会傻到百年不变的做多,那样做唯一的结果就是被胀死。
  真正的庄家,是核心集团,是极少数,你可以骂他们,但永远不要低估他们;在他们身边,有一个庞大的伪庄家群体,这个群体以为自己也是庄家中的一员,自我感觉非常良好,但永远不要高估他们。
  作为一个庄家,绝不允许身边的伪庄家群体,拥有太多的筹码,这会影响自己的控盘能力。
  下面讲一个庄家的故事。
30年前,庄家一贫如洗,除了制定规则的权利以外。
所以庄家说,不管什么颜色的猫,能抓到耗子就是好猫,鼓励一部分人先富起来,不管你出于什么目的,不问你使用什么手段。庄家深深明白一个道理:活力往往来自于欲望,如果没有HPF,得意的场子早就垮完了。
1998年,刚有点模样的庄家接连遭遇打击,出口不行了,消费没有新热点,以及巨大的自然灾害,当时的大管家很果断的搞了一次大改革,房改、医改、教育改革。为了配合房改,一是从贷款上给支持,把银行圈进来陪大家一起玩,二是实行了分税制,把地方的小管家们逼成的最敬业的土地促销员,因为如果小管家们不积极的卖地,他们管的那一片很有可能发不起工资,买不起车,并且会被GDP指标盯在耻辱柱上,彻底丧失前途和希望。
于是很快庄家身边就形成了两个群体:伪庄家和P民。
前者包括小管家、小管家的亲戚朋友,以及一些商人。
后者包括个体户、真正的白领、伪白领,以及血汗工厂里的工人,但是可笑的是,P民中有一部分以为凭借自己有几套房子,就和庄家是一伙了;悲哀的是,P民中有一部分认为自己买不起商品房,是一件很不得了的事情。为这个东西,吵了10年。
过去10年,房地产是一个完美的构思,充分体现了庄家的智商和操盘能力。如果贫富差距不大,高速发展往往伴随着高通胀,如果贫富差距过大,没有需求支撑,高速发展无力继续,这样一个死结,用房地产三个字就解决得一干二净。
仅仅凭土地5070年的租赁期,把富人的钱套出来一大半,甚至穷人都没有办法保持一贯的谨慎和节约,他们都向银行借款,用金融杠杆把效用又放大了一倍。用这些钱,修铁路,筑大桥,办奥运,开***,带活了钢铁、水泥、电器一堆小兄弟,保了8%,稳了物价,让出于分配体系金字塔底部的P民也吃得起饭,还顺带成功解决了体力过剩智力不足这个严重的劳动力结构问题,用一石百鸟来形容都不过分。
但是天下没有只赚不赔的生意,即使是房地产这样一个伟大构思,中国几十亿平方米的商品房,里面沉淀的财富慢慢积累成一个巨大的堰塞湖,如果以商品房总面积50亿平方米、每平方米5000元计,总价值25万亿。

如果突然流出来,有两个可能,一是通货膨胀没有上限,二是给国际热钱提供了一个彻底做垮人民币的机会。如果不流出来,那么房价没有上限,从理论上讲,房地产总有一天会抢光所有其他非垄断行业的空间,炒房替代其他所有职业,最后在外力的作用下崩盘,让全中国成为有史以来最大的一个悲剧。
另一个事实是,我们现在的房子,装完城市里所有人后,还空了许多。
怎样处理这个悬在头上的堰塞湖,这是庄家遇到的新问题。
如果我是庄家,既然决堤或是继续上涨都是恶果,那么我要做的就是让这个巨大的堰塞湖人间蒸发凭空消失。中间大概需要这么几个步骤:
首先是形式上的做多,真正成功的庄家,是用最小的成本,制造出最大的声势,这需要一个策略和顺序:首先,我再多放些钱出来,舆论会配合说房地产行业在08年的金融危机中如何力挽狂澜,再说多放出来的钱除了房地产也没地方可去,最大程度制造上涨预期。然后派出几个直属企业,拿地王,地王只是一个榜样作用,只是一个支点,让伪庄家和P民都觉得房价非涨不可,引导他们买地的买地、炒房的炒房,把钱再注入这个马上就要干涸的堰塞湖。
然后,我迅速翻脸说泡沫太大,必须调控,引导全国人民一起做空,这个阶段舆论每天都说房价非跌不可。接下来又会有一个套合拳:首先,管住自己的直属企业,不许他们搞房地产,只留下10来家嫡系部队,留足弹药为以后的实质性做多做准备。把伪庄家逼到绝路,你炒房是为了获利,我一只手通过利息税收增加你的炒房成本,让你觉得无利可图,另一只手不准P民买二套房,封死散户,断你的下家和后路。搞开发是为了卖房,炒家路封死了,开发就成了一条死路,既然是做庄,我就不会给你任何逃跑的机会。关键时候,刚需是最靠不住的,只要房价下跌速度够快,你用***指着他脑袋都不要想从他口袋里掏出一分钱。做到这里,我就可以撒手不管了,让你们自己玩,如果没有我参与,这个游戏很快就会结束,迟早所有人都会发现这是一个死局。
最后,我再换种方式,实质性的做多。我手上会有两个筹码,一是形式上做多的阶段时,你高价在我手里买了地,我手上积累了最多的真金白银,如果实在不够我还可以再印一些;二是我有最低的做多成本,你花50块在我手上买了地,再投入20块建了一半,手里没钱了房子也卖不动,好,我40块收回来,然后我再投入10块把房子建好,就用卖地的50块收入,一分钱不花,把地变成了房子,做成廉租房也可以,经济实用房也可以,这样任何其他资金的投入都看不到回报的希望,我可以保证在疯狂的下行通道内,你除了我再也找不到任何一个买家。
25万亿的堰塞湖,一夜之间不见了,30年高速发展积累的通货膨胀压力,瞬间消弭于无形。
回过头看,高明之处还在于,30年来的高速发展产生的泡沫,全部集中进了房市,必要的时候,把房市一炸,泡沫全部不见了,伪庄家、国际热钱、P民共同买单,同时彻底消灭伪庄家集团手里的筹码,这10年财富和实力增长最快的阶层,在今后几十年再也不具备博弈能力和事实上的话语权。
如果人民币升值,出口不行了,仍然没关系,原来计划流入房市的钱,可以再打通两条贯穿全国的交通动脉,可以搞几个类似滨海的新区,8%仍然可以保,钢筋水泥仍然可以大量采购,民工仍然有地方打工,和帝国主义再耗个几年没有问题。同时如果房价暴跌,必然大大降低拆迁征地成本,利用这个时机,以工业化为目的,迅速扩大城市规模,一方面为基础设施建设投入找到新空间,一方面降低工业化的成本,利用这个时机完成全国的工业布局,成就城市化的最后一拨高潮。
如果人民币非要升值,那么我顺差不要了,我用人民币买品牌,买技术,买铁矿石,用升了值的人民币搞资本输出。也许,这些收购和低成本的工业扩张投入,可以替代人口红利,造出一个新的增长点。
小管家情绪很稳定,地卖不出去了,可以收物业税,物业税本身就是地税,他们会庆幸好在前几年盖的房子够多。
伪庄家情绪很稳定,因为他们工资没有变低,甚至可能会高一些。
开发商情绪不太稳定,但是做生意赔了,这不能怨任何人。在30年来他们积累了很多筹码,多到让庄家觉得今后的操盘都有压力,但是就凭这么一次多空转变,他们被彻底打回原形,吃了全部吐光,从哪里来,回哪里去。
银行情绪很稳定,因为他们深深明白,在他们最困难的时候,会有一双温柔的手,把所有坏账温柔的剥离开,并且,在外人不知不觉中,他们正在进行对房地产的减持,新政将把减持工作推向高潮。
小白领情绪不太稳定,但是他们的情绪,将一如既往的不受重视,他们会继续朗读羊皮卷,带着笔记本上星巴克,短暂的沮丧过后,精英情结会帮助他们很快恢复那点毫无根据的自信心和优越感。
P民情绪,空前高涨,奔走相告。但是他们会很快发现,凭借一家人4000块的工资,即使没有房子的压力,也不会过得有多么好,于是很快他们会找到新的抱怨点,继续在网络上骂人。
在这次博弈中,庄家也亏了一点,这里面有两点需要说的:一是庄家是赔得最少的,因为土地对他是零成本;二是庄家有时也需要赔钱,911都有可能是美国自己搞的,但如果自伤100,杀敌10000,赔也是赚,这种赔钱是战略性的,并且可以很大程度提高自己下一阶段的操盘能力。
10年来,对买家来说,绝大部分时候二手房比一手房高出10%左右的交易成本,基本上等于房价的涨幅,压抑二手交易,把钱引到一手市场。
08年地产寒流的时候,央企和银行表现得空前积极,前者疯狂拿地,后者7折利率拼命放贷,引导市场恢复信心。
2010年,央企退出,只留了10多家站好最后一班岗,掩护主力撤退。
2010年,新政,银行退出,在做多的时候,某年度某银行地产相关信贷比例占整个贷款额的80%,现在已经悄然降低到20%
2010年,媒体空前积极,***二台在长达半个月的时间内,天天都说房价要降。
现在这个盘子,伪庄家深度介入其中,庄家已经适度脱身。第一集做多工作已经完美收官;第二集做空工作已经揭开大幕,高潮就将出现在第二集下半段;第三集剧情主要是庄家出来扮演救世主的角色,已经不具备悬念,***高潮的表演艺术将是最后一集最大的看点。

也许还有续集
随着国民受教育程度的提高,以及网络的普及,***程度终将越来越高,依靠垄断行业和资源来维护自己利益的低技术手段,已经越来越不具备可持续性。以庄家的高智商,更不会把自己未来100年的前途押在房地产这样一个傻粗空的产业上。
在这次10年的大戏中,几乎没有任何一个产业完全置身事外,都将不同程度的受伤,在他们受伤的时候会发现市面上的流动性空前紧张,全国只有庄家一个人手里有钱,这将为庄家提供一个绝好的收购时间,30年培育了很多有潜力的行业和企业,这时候庄家以个人名义收购,有时这种收购的成本也许仅仅需要一个政策。
这次规模宏大的收购,将彻底从资金和道德两方面完成庄家的净化,再回到我们面前的,不是凭政治垄断资源的红色资本,而是真正的扎根市场旁人无法撼动的产业集团,没有漏洞,无法诟病,用最挑剔的***标准审查,都可以持续发展。
以上剧情,只为娱乐,纯属虚构,没有任何理论和实际依据,无法作为任何行为的参考。
任志强最新的万言书里面说,现在是把市场经济搞回计划经济,是一种倒退。
他完全没有搞懂的是,市场经济是一种最没有含量的经济模式,什么东西好卖大家一窝蜂上,过剩了大家一窝蜂撤,市场经济的本质就是胡闹和瞎折腾,如果这个世界有一天彻底市场经济了,那真的完了。
一个经济体要有希望,一个有力的庄家是前提。
但是从道德上,庄家是应该受到谴责的。
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发表于 2010-6-9 22:26:18 | 只看该作者
你太有才了,静候续集
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发表于 2010-9-17 20:09:05 | 只看该作者
部分有可能,但c版太高看zf了,特权阶级以稳定为第一利益,他们不敢也没必要玩那么悬的险招,万一那个环节出问题,他们的特权王朝还怎么维持下去呢。
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