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HY MARKETS:美欧货币政策差距拉大 美元愈强欧元黯淡

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发表于 2015-7-17 11:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
HY MARKETS:美欧货币政策差距拉大 美元愈强欧元黯淡

2015年07月17日

HY MARKETS 基本面

周四汇市走势依旧精彩,其中不乏美欧等央行发表言论。美元指数在美联储加息预期愈浓的支持下升至七周高位97.71。非美货币普遍维持弱势,欧元受欧美央行货币政策差异打压下走软至1.09下方,英镑背靠英央行升息预期持稳在1.56附近。日元续跌,美元/日元站上124大关。商品货币中,唯澳元坚挺走高,纽元和加元继续下挫寻底。

周四欧洲央行在最新利率决议中维持三大利率不变,符合预期。在之后的新闻发布会上,德拉吉发表乐观讲话,但基本延续了此前宽松论调。尽管再度强调了欧央行坚定执行资产购买计划的决心,但德拉吉对经济前景的描述中充满了乐观词汇,称最新数据表明经济继续温和增长,预计通胀将在今年底上升,并在未来两年加速上行。同时,德拉吉还力挺希腊,称将在未来一周提高希腊ELA规模9亿欧元,相信希腊会在7月20日偿还欧央行到期的20日欧元贷款。在德拉吉讲话期间,欧元/美元扩大跌幅,一度刷新七周低位1.0854,之后虽震荡收复1.09,但很快又失守,无力改变整体颓势。日内稍早,欧元区公布的6月通胀数据中轨中轨,年率终值维持在0.2%,核心CPI年率终值持稳在0.8%,但市场反应有限。

就在欧洲央行坚定实施QE的同时,美联储却忙着何时加息。美联储主席耶伦周四出席了参议院金融委员会听证会,其证词内容与众议院听证会基本一致,依然重申年内加息预期,这已经是自上周五以来一周内第三次谈及年内加息。加之稍早美国上周初请失业金人数大幅减少1.5万,至28.1万,显示美国就业市场继续朝美联储充分就业目标前进,为美联储最快9月加息进一步提供证据上的支持。

“不靠谱男友”英国央行行长卡尼也不甘寂寞,继德拉吉和耶伦之后亦发表有关加息的乐观言论,为时段内英镑走势提供一定的支持。卡尼指出英国央行需要加息,并明确表示将在年底考虑是否加息,未来三年英国央行将维持利率上升。此外,卡尼还认为,通胀将在年底回升,这与德拉吉的看法不谋而合。相比欧央行坚定QE、加央行意外降息,美英两大央行愈加接近加息,双方之间的货币政策差异已越走越远。

日内其他数据方面,新西兰第一季度CPI季率自-0.3%回升至0.4%,年率自0.1%升至0.3%,但均不及预期,这令纽储行面临进一步降息压力,拖累周四纽元跌至新低0.6495。欧元区5月未季调贸易帐盈余收窄至188亿欧元,季调后盈余收窄至212亿欧元,主要因出口走低,表明欧元区贸易形势逐渐企稳。日本央行公布最新月度经济报告,指出日本内外需求得到进一步发展,经济持续温和复苏,对市场影响有限。

经过前几日央行及多国重磅数据的轰炸后,今日汇市消息面依然不乏像加拿大/美国消费者物价指数重量级数据,以及美国6月新屋开工/营建许可、7月密歇根大学消费者信心指数初值等。如果美国数据延续本周以来的利好表现,有望强化美联储9月加息预期,支持美元走势,而非美恐进一步下跌。

HY MARKETS技术面

欧元/美元

日图:小时图欧元持稳在隔夜低点1.0854上方,但反弹乏力,初步阻力关注MA20均线;日图汇价延续跌势,均线系统向下发散,存在进一步下行压力,短线关注5月底低点1.0818支持,跌破后或加速回落。日内操作上建议1.0920一线做空,止损设于1.0960之上,初步看向1.0818,进一步1.0760。

纽元/美元:小时图汇价维持在0.6500-0.6550区间内窄幅震荡,略微反弹,但幅度料受0.6550限制;日图延续自4月底以来的犀利跌势,均线系统空头排列完好。日内操作上建议0.6550一线做空,止损设于0.6600,初步支持看向0.6450

周五关注:

欧元区5月建筑业生产

加拿大6月消费者物价指数

美国6月新屋开工/营建许可

美国6月消费者物价指数

美国7月密歇根大学消费者信心指数初值

美联储副主席费希尔在华盛顿发表讲话
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